前回の課金から1ヶ月経過したので、現時点の運用状況をメモしておく:
ファンド名 | 課金額 | 評価額 | 損益率 |
---|---|---|---|
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 200 | 206 | +3.0 |
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 200 | 212 | +6.0 |
Tracers S&P500配当貴族インデックス | 200 | 207 | +3.5 |
SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド | 200 | 200 | 0.0 |
SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 200 | 196 | -2.0 |
年末にかけて円高が進み、ドル円が150円弱から140円強になった。これに、各資産クラスのパフォーマンスの差が重なった結果が、損益率に現れたように見える。
米国株式市場は比較的好調で、円高を考慮してもプラスとなるパフォーマンスを発揮した。米国債券とドル建て金価格も上昇したが、急な円高を上回るほどのパフォーマンスはなかった。